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原標題：【科新先聲】推陳出新，視頻會議行業要關注哪些變化和投資點？【安信諸海濱團隊】本文系安信諸海濱科·新團隊原創注明來源，歡迎轉載現象：SARS時期推動視頻會議需求高增，當下疫情會繼續催化？2003年，抗擊SARS時期應該說是助推視頻會議應用進入大眾市場的有代表性的時點，政府、企業等逐漸了解這一應用，國內視頻會議的發展潮來臨。根據賽迪的數據顯示，2003年市場規模12.05億元（+42.61%），并引發此后5年市場的持續增長，2007年市場規模已達29.82億元。在此次冠狀病毒疫情之下，遠程辦公成為許多公司的“剛需”，國內多家遠程辦公平臺在疫情期間向用戶提供免費的視頻會議服務。這一段時間的遠程辦公可能推動遠程視頻會議習慣的培養，有助于提高對視頻會議的認可度。我們認為，疫情防控的需求有望帶動云視頻行業需求，行業滲透率有望逐步提升，據36氪統計，國內約3500萬的中小企業，視頻會議的滲透率不足5%，行業迎來高增長可期。變化：從傳統視頻會議到云視頻會議，5G時代給視頻會議帶來哪些機遇？視頻會議從1960年發展至今，已形成硬件視頻會議和軟件視頻會議系兩種架構形式，云視頻會議采用SVC柔性編碼和多流智能路由機制，適應性強，穩定性強，功能更加豐富，以高性價比受到中小企業的青睞。5G時代的高速通信技術將推動云視頻會議的普及。5G具備超高速、低時延的特性，推動云視頻會議向移動端轉移的趨勢，提升云視頻會議的便捷性和穩定性。隨著5G+超高清技術的大量應用，超高清視頻會議也會進入全息通信時代，推動視頻會議用戶感知體驗的進一步提升。隨著5G的成熟應用、超大通信網絡的實現，云視頻會議將會在遠程辦公協作、遠程教育、遠程醫療、遠程會見、應急指揮等場景中發揮作用。思考：視頻會議市場規模超過百億元，需求還可持續增長？我國視頻會議市場持續呈現快速增長狀態2014年至2017年，我國視頻會議市場從52.3億元增長至110.4億元，年復合增長率為28.28%。2017年我國視頻會議市場中，高清視頻會議市場占比為66.03%（FrostSullivan）。隨著全球化的發展，企業為了收攬人才、提高員工福利、提高工作效率，遠程辦公的驅動力會更大。IDC的報告顯示，來自政府和金融客戶的收入占視頻會議行業總營收比例達47%，是目前最大的細分市場。海外優質公司Zoom突圍云視頻SaaS服務領域，上市首日估值超過160億美元。Zoom模式驗證了云視頻會議行業未來發展空間。隨著視頻會議向便捷化、低成本化、可移動化發展，更能滿足用戶的多樣化需求，將受到更廣泛用戶的認可。競爭：視頻會議行業競爭激烈，行業內及上下游產業鏈上有哪些參與者？傳統視頻會議產業鏈的上游包括芯片、機芯、攝像機鏡頭及其他零組件制造商，下游包括集成商、代理商和最終用戶，而云視頻服務產業與通訊云服務相關。國外LogMeIn、微軟、思科和Zoom屬行業領導者。根據IDC,2018年我國視頻會議行業中，華為以16.7%的市場份額市場占有率排名第一,其次是蘇州科達份額占比為7.8%，視聯動力占比為7.0%，寶利通和思科占比分別為6.6%和6.3%；新興的軟件視頻會議和云視頻會議市場仍在發展初期，2018年好視通占據國內軟件視頻會議市場份額為13%，小魚易連為10%。機會：視頻會議行業政策+需求帶動，有哪些值得關注的標的？行業發展不及預期；公司盈利不及預期現象：SARS時期推動視頻會議需求高增，當下疫情會繼續催化？2003年，抗擊SARS時期應該說是助推視頻會議應用進入大眾市場的有代表性的時點，政府、企業等逐漸了解這一應用，國內視頻會議的發展潮來臨。中國視頻會議系統市場突破了以往的平緩發展局面，開始步入穩步快速發展階段中國視頻會議市場需求呈現快速增長，根據賽迪的數據顯示，2003年市場規模12.05億元，增長率高達42.61%，并引發此后5年市場的持續增長，2007年市場規模已達29.82億元。其中在2006年，視頻會議迎來了新的里程碑，各大產商相繼推出了高清視頻解決方案。2008年的奧運會，采用了高清信號進行直播，高清成為行業發展主流趨勢。從視頻會議系統的產品結構來看，基于專線網絡的視頻會議系統與基于混網和企業公網的產品比例在2003年之后開始發生變化，并在2004年迎來轉折，2004年基于混網和企業公網的產品達到68.8%的比例，成為市場主流。此外，終端和MCU作為視頻會議產品最關鍵的產品，2003年的銷售比例分別是70%和30%。2020年1月，新型冠狀病毒疫情在武漢爆發蔓延至全國。和2003年“非典”疫情相比，“非典”對當時中國宏觀經濟影響有限，2003年全年GDP增速甚至快于2002年。但是目前中國經濟面臨的形勢和2003年具有很大的不同。中央應對疫情工作領導小組要求支持網上辦公，減少人員聚集，云視頻廠商紛紛開通免費試用功能助力疫情防控，行業有望加速升溫。在此次冠狀病毒疫情之下，遠程辦公成為許多公司的“剛需”，遠程教育成為許多學校的“剛需”。為協助企業、社會組織和個人保持正常運轉，國內多家遠程辦公平臺在疫情期間向用戶提供免費的視頻會議服務。這一段時間的遠程辦公可能推動遠程視頻會議習慣的培養，有助于提高對視頻會議的認可度。在疫情之后，由于相關經驗的積累，遠程視頻會議可能會逐漸成為更多人的選擇。視頻會議除遠程辦公外，在應急指揮布控、醫聯體遠程會診、雙師課堂、企業培訓、大會活動等場景下都能發揮其愈發重要的作用。隨著視頻會議向便捷化、低成本化、可移動化發展，更能滿足用戶的多樣化需求，將受到更廣泛用戶的認可。應急指揮布控。視頻會議為政法綜治部門提供基于互聯網的視頻云服務，全面助力維穩工作。云平臺連接指揮中心大屏、領導辦公室桌面、網格員手機，管理員用控制系統點調任意終端，通過互聯網實現了群體性事件的實時響應布控，打破了地域限制，信息網絡不聯通，溝通不便的尷尬局面，大大提升了工作的時效性。醫聯體遠程會診。中心醫院視頻會診室、各科室桌面均配備高清視頻終端，專家可任意選擇參診地點，即便出差也可用電腦接入；基層醫生攜患者在視頻會診室參加會診，實時共享患者電子病歷，免去患者旅途周折。遠程教育。學校可以基于視頻會議，對教室進行簡單部署，搭建專屬的雙師課堂，實現名師在線直播開課、遠端多地教室聽課的學習模式，令學習效果與效率得到大幅提升，讓名師資源的產能和利用率達到最大化。其實，遠程辦公在歐美國家普及率較高。據前瞻產業研究院的研究顯示，截至2017年，美國超過八成企業引入了遠程辦公制度，已有3000萬人在家中遠程辦公，占美國工作人口的16%-19%。數據顯示至2017年，全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用遠程辦公方式；到2020年，大約50%的科技公司將會有約29％的員工實現遠程辦公。而遠程辦公在中國普及率依然較低，未來還有巨大的增長空間。2005年中國僅有180萬名遠程辦公員工，而到2014年，這一數據上升到360萬，九年間年均復合增長為8%。2012-2017年，我國遠程辦公平臺市場規模呈現較大的增長，2017年遠程辦公規模達到60億元，同比增長68.07%。2012-2017年市場年均復合增速達到95.52%。國務院辦公廳發布《國務院工作規則》要求國務院要精簡會議以及公文的發布，全國性會議盡可能采取視頻會議的方式進行。這將給視頻會議帶來更多的需求。IDC的報告顯示，來自政府和金融客戶的收入占視頻會議行業總營收比例達47%，是目前最大的細分市場。據36氪統計，國內約3500萬的中小企業，視頻會議的滲透率不足5%，面向中小企業的視頻會議室未來的新藍海，中小企業視頻會議的需求亟待滿足，低成本、多功能的云視頻會議對中小企業有更大的吸引力。隨著云視頻會議技術的進步，在服務上不斷與中小企業的需求真正貼合起來，視頻會議行業將開拓出新的藍海。我們本專題重點介紹視頻會議產業鏈的情況。

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